By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: G1 – Imagem: Divulgação
A fabricante de cosméticos Natura anunciou a aquisição da Avon, em uma operação de troca
de ações. Segundo a companhia, a operação cria o quarto maior grupo
exclusivo de beleza do mundo.
A partir da transação, será criada uma nova holding brasileira, Natura
Holding. Os atuais acionistas da Natura ficarão com 76% da nova
companhia, enquanto os atuais detentores da Avon terão os demais cerca
de 24%.
No negócio, o valor da Avon é estimado em US$ 3,7 bilhões, e o da nova
companhia combinada em US$ 11 bilhões. Os papéis da Natura Holding serão
listados na B3, a bolsa brasileira, e terão certificados de ações
(ADRs) negociados na bolsa de valores de Nova York (NYSE).
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Os acionistas
da Avon terão opção de receber ADRs negociados na NYSE ou ações
listadas na B3.
Em comunicado, a Natura informa que a transação permanece "sujeita às
condições finais habituais, incluindo a aprovação tanto pelos acionistas
da Natura quanto da Avon, assim como das autoridades antitruste do
Brasil e outras jurisdições". A conclusão da operação é esperada para o
início de 2020.
Já o presidente do conselho da Avon, Chan Galbato, afirma que "o
Conselho da Avon está confiante que a Natura será uma parceira poderosa
para a marca, ao mesmo tempo em que oferece mais escala, operações e
oportunidades ampliadas para colaboradores e Representantes, além de
tremendo potencial de ganho para acionistas de ambas as empresas".
Negócios combinados
No comunicado enviado ao mercado, a Natura aponta que o negócio cria um
grupo com mais de 6,3 milhões de representantes e consultoras, com 3,2
mil lojas
"Com a Avon, a Natura &Co terá faturamento bruto anual superior a
US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países".
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A expectativa é que o negócio gere sinergias entre US$ 150 milhões e
US$ 200 milhões anuais, "que serão parcialmente reinvestidos para
aumentar ainda mais sua presença nos canais digitais e mídias sociais,
em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca e expansão da
presença geográfica do grupo", diz a companhia.
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